Mudanças entre as edições de "Nota Fiscal de Serviço"

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No unilab existe um recurso de geração de NFSe (nota fiscal de serviço eletrônica) que tem a função de gerar notas tanto por pedido quanto por faturamento, isto é, é possível gerar notas fiscais dos exames realizados tanto para o paciente quanto para os convênios.
+
'''ATENÇÃO! ESTÁ PÁGINA FOI MIGRADA PARA A WIKI NOVA E NÃO SERÁ MAIS ATUALIZADA AQUI, PARA CONFERIR:''' http://wiki.uniware.net.br/pt-br/unilab/Movimentacao/notaFiscal
  
−
Este serviço é liberado através da "Chave NFSe" que fica no menu "Outros > Chaves > NFSe" e esta chave apenas é liberada pelo setor comercial.
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No Unilab existe um recurso de geração de nota fiscal de serviço eletrônica (NFSE) que tem a função de gerar notas por pedido, faturamento e conta. Este serviço é liberado somente pelo setor comercial atráves da <b>"Chave NFSe"</b> que fica no menu <b>"Outros > Chaves > NFSe"</b>.
  
−
{| class="wikitable"
+
=Introdução=
−
! colspan="3" |Municípios atendidos
 
−
|-
 
−
! style="text-align:left;" | Cód. IBGE
 
−
! Município
 
−
! UF
 
−
|-
 
−
|4113700
 
−
|Londrina
 
−
|PR
 
−
|-
 
−
|4314407
 
−
|Pelotas
 
−
|RS
 
−
|-
 
−
|3506508
 
−
|Birigui
 
−
|SP
 
−
|-
 
−
|510250
 
−
|Cáceres
 
−
|MT
 
−
|-
 
−
|4208203
 
−
|Itajaí
 
−
|SC
 
−
|-
 
−
|1100155
 
−
|Ouro Preto do Oeste
 
−
|RO
 
−
|-
 
−
|4205407
 
−
|Florianópolis
 
−
|SC
 
−
|-
 
−
|110020
 
−
|Porto Velho
 
−
|RO
 
−
|-
 
−
|510790
 
−
|Sinop
 
−
|MT
 
−
|-
 
−
|5300108
 
−
|Brasília
 
−
|DF
 
−
|-
 
−
|4208906
 
−
|Jaraguá do Sul
 
−
|SC
 
−
|-
 
−
! colspan="2" |Total
 
−
|11
 
−
|}
 
  
−
=Configuração=
+
==Plugnotas==
−
Para configurar a geração de NFSe no Unilab é necessário realizar  os seguintes passos:
+
A partir da versão 6.02.000 do Unilab, passamos a utilizar o Plugnotas como gerador de NFSEs e NFEs (no caso de Brasília). A grande parte de tudo que será exibido abaixo nesta Wiki, ainda se aplica e se configura de forma parecida, apenas com a diferença de que não é mais preciso selecionar a cidade da config. de nota, já que o próprio Plugnotas reconhece a cidade de acordo com o CEP cadastrado. Além disso, existem alguns campos novos na configuração que podem ser necessários para a utilização das notas (mandamos a maior quantidade de dados possíveis para o Plugnotas para evitar problemas).
  
−
# Para <strong>NFSe de Londrina</strong>: Copiar a dll <b>WS_NFSe.dll</b> que se encontra em <font color="red"><u>\\uniware-files1\distribuicao-r\UnilabVersoes\VersaoAtual\NFSe</u> </font>para a raiz da uniwarew (mesma pasta onde se encontra o unilabw.exe).
+
Com o Plugnotas, existe a possibilidade de atender mais de 1000 cidades. É possível consultar as cidades disponíveis no link: https://plugnotas.com.br/nfse/#homologacao.
−
# Para <strong>NFSe de Pelotas, Birigui, Itajaí, Florianópolis, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Sinop</strong>: Copiar o arquivo <strong>NFSe.zip</strong> em: <font color="red"><u>\\uniware-files1\distribuicao-r\UnilabVersoes\VersaoAtual\NFSe\Outros\</u></font>, extrair na raiz da Uniwarew e instalar o programa "setup_nfse_dependencias_cnpj" que estará na pasta "...\Uniwarew\NFSe\".
 
−
# Para <strong>NFe de Brasília</strong> colocar a dll localizada em: \\uniware-files1\distribuicao\UnilabVersoes\VersaoAtual\NFSe\Outros\NFSeX.dll em System32 e SysWow64 na pasta do windows.
 
−
#  <font color="red">'''Obs importante: Quando é emitido NFSe por pedido, você tem que receber todo o pedido e não pode gerar RECIBO (o recibo já é uma nota, e por isso ele não aparece nas notas, basta quando pedir para imprimir o recibo cancelar, o mesmo vai constar lá no menu de movimentação > emisssão de nota fiscal : nota por pedido), Para gerar Nota Fical por Fatura, o convênio deve ter fatura incluida.'''</font>
 
−
# No cadastro de Município, deverá preencher os dados do município em que a NFSe será emitida com código IBGE e alíquota do ISS. [[File:imgNFSe11.jpg|thumb|center|600px|Tela de Cadastro de Município]]
 
−
# Ir até o menu: Movimentação > Emissão de NFSe > Fatura; [[File:imgNFSe1.jpg|thumb|center|600px|Tela de Geração de NFSe por Fatura]]
 
−
# Clicar no botão <b>Configurações </b>;[[File:imgNFSe2.jpg|thumb|center|600px|Botão Configurações]]
 
−
# Preencher os dados de acordo com a empresa prestadora de serviço (empresa que emitirá a nota fiscal) <br>Obs.: Para Pelotas, Birigui, Itajaí, Florianópolis, Ouro Preto do Oeste e Brasília, é preciso selecionar também um certificado digital (e-CNPJ) através do botão "Inclui arquivo de assinatura" / "Altera arquivo de assinatura" e preencher a senha corretamente.;[[File:NfseConfig.png|thumb|center|600px|Tela de configurações de Geração de NFSe]]
 
−
# Na aba Tributação, deverá ser preenchido o código do serviço(código atribuído a atividade que a respectiva empresa atua, podendo ser um ou mais), e na tabela exames deverá ser inserido os exames que corresponde ao serviço criado.[[File:imgNFSe4.jpg|thumb|center|600px|Aba Tributação]]
 
−
# No cadastro de convênio ('''cadastro > Convênio'''), Alterar o convênio que receberá as notas geradas por faturamento e preencher os '''campos obrigatórios''':
 
−
## Razão Social, CNPJ, Tipo Logradouro, Endereço, Numero, Bairro, Município, CEP, Telefone 1. (o campo e-mail não será obrigatório, no entanto, se preencher este campo a NFSe será enviado para o mesmo na geração da nota).
 
−
## Para '''convênio particular''', apenas é preciso o preenchimento de "'''Município'''" (Já com "'''%ISS'''" preenchido no cadastro do município) e selecionar a "'''Configuração de NFSe (Fatura)'''".
 
−
## Para Brasília é necessário preencher o campo de Inscrição Estadual.
 
−
[[File:ConvcadNfse.png|thumb|center|900px|Tela de Cadastro de Convênio]]
 
−
# Para emitir NFSe por Pedido deverá ser configurado no cadastro de posto ao invés de convênio ('''Cadastros > Postos de Coleta'''):
 
−
## Na aba '''Cadastro''', selecionar a "'''Configuração de NFSe'''".[[File:PostcadNfse.png|thumb|center|600px|Tela de Cadastro de Posto de Coleta]]
 
−
# Verificar se as opções adicionais será necessário o preenchimento:
 
−
## Convênio simples nacional : Identifica a empresa que receberá a nota fiscal como Simples Nacional (Os impostos de PIS, COFINS e Contribuição Social será paga pelo Emitente da NFSe).
 
−
## Preenche impostos automaticamente: Indica se o convênio irá preencher os impostos configurados nas configurações do sistema (cadastro > configurações > Fatura, na sessão <b>Impostos</b>)
 
−
# Em '''Cadastros > Configurações''', definir os impostos <b>Padrão</b>, para que o convenio carregue as informações na fatura caso utilize a opção <b>Preenche impostos automaticamente</b>.
 
  
−
<u>Nota:</u>
+
Segue abaixo algumas imagens das telas de configuração da nota fiscal na versão 7.08.000:
−
<br />
 
−
: ¹<i>Para emissão de nota por pedido é necessário somente seguir até o passo 8, os demais passos serão para configuração de emissão de nota por fatura.</i>
 
  
−
: ²<i>É obrigatório o preenchimento do código do IBGE do município do prestador.</i>
+
<div><ul>
 +
<li style="display: inline-block;"> [[File:Config geral.png|thumb|none|520px|Aba Geral]] </li>
 +
<li style="display: inline-block;"> [[File:Config tributacao.png|thumb|none|520px|Aba Tributação]] </li>
 +
<li style="display: inline-block;"> [[File:Config.png|thumb|none|520px|Aba Configurações]] </li>
 +
</ul></div>
  
−
=Utilização=
+
A diferença entre o atual Plugnotas e o antigo componente de notas, é que agora a comunicação passa por um intermediário (o próprio Plugnotas), logo, precisamos passar o máximo de dados possíveis para que a comunicação entre o Plugnotas e a prefeitura não tenha nenhum problema. A vantagem é que, uma vez que conseguimos comunicar com o Plugnotas, podemos gerar notas de todas as prefeituras atendidas por ele.
−
# A geração da NFSe poderá ser gerada através de duas telas dependendo do método que se deseja emiti-la:
 
−
## Por pedido (Movimentação > NFSe > Por Pedido):
 
−
### Após cadastrar os pedidos e recebe-los completamente (não será gerado NFSe de pedidos que não estejam 100% recebidos). Selecionar o pedido que deseja emitir a nota fiscal e clicar no botão <b>Emite NFSe</b>. [[File:imgNFSe7.jpg|thumb|center|600px|Tela de Geração de NFSe por Pedido]]
 
−
## Por faturamento:
 
−
### Após gerar o faturamento do convênio que está configurado para emissão de NFSe selecionar o faturamento desejado e clicar no botão <b>Emite NFSe</b>.[[File:imgNFSe8.jpg|thumb|center|600px|Tela de Geração de NFSe por Convênio]]
 
−
# A verificação das notas geradas será realizada através do menu: Movimentação > Emissão NFSe > Emitidos:[[File:Nfsepedi.png|thumb|center|600px|Tela de NFSe Emitidas]]
 
  
−
: Nesta tela o usuario é capaz de verificar o status das NFSe emitidas para a prefeitura e qual foi o retorno da mesma, que podem ser classificadas da seguinte maneira:
+
Devido a cada prefeitura do país ter exigências diferentes em relação aos dados obrigatórios, impostos, etc. é de extrema importância coletar os dados e realizar a configuração da nota fiscal juntamente com o cliente. Segue os dados necessários e as suas opções:
−
:: GE - Nota gerada: Enviada com sucesso para a prefeitura e gerada com sucesso.
+
  1 - Razão Social.
−
:: PG - Nota pendente de geração: A nota foi enviada para a prefeitura, no entanto, algo impediu a geração da nota da mesma, é necessário verificar o campo motivo da pendência na parte inferior da tela.
+
  2 - CNPJ.
−
:: CA - Nota Cancelada: Nota enviada para a prefeitura e aceita pela mesma, no entanto, o Usuário solicitou o cancelamento da mesma através do Unilab e prefeitura aceitou o cancelamento (Com exceção de Pelotas, que pelo Unilab não cancela diretamente na prefeitura).
+
  3 - Inscrição Estadual (obrigatório em poucos casos, como a prefeitura de Brasília).
−
:: PC - Nota pendente de cancelamento: Nota enviada para a prefeitura e aceita pela mesma, no entanto, o Usuário solicitou o cancelamento da mesma através do Unilab e prefeitura recusou o cancelamento é necessário verificar o campo motivo da pendência na parte inferior da tela.
+
  4 - Nome fantasia.
−
<br />
+
  5 - A prefeitura envia notas fiscais para o e-mail do paciente? (É possível habilitar a checkbox "Envia email" para que o envio seja feito pelo Unilab, caso a prefeitura não envie).
−
[[File:imgNFSe10.jpg|thumb|center|600px|Tela de NFSe Emitidas - Botões]]
+
  6 - Inscrição Municipal (CMC ou CCM).
−
:: Nesta tela ainda possuí três outros recursos que são:
+
  7 - CEP, tipo logradouro, endereço, número, tipo bairro, bairro e complemento.
−
::: Cancela: Solicita a prefeitura que cancele a nota emitida.
+
  8 - A prefeitura aceita múltiplas discriminações de serviços quanto aos exames na nota? (deve sair o nome dos exames separadamente na nota ou todos os exames devem ser agrupados em um serviço único chamado de "Exames laboratoriais" por exemplo). Se sim, qual a quantidade máxima de serviços por nota?
−
::: Pendentes: Tenta resolver as pendencias que impossibilitam a geração da nota.
+
  9 - Qual o código fiscal dos exames laboratoriais do município?
−
::: Link: Abre o link da NFSe no navegador. Caso o cliente esteja em ambiente TS será copiado o link para área de transferência.
+
  10 - Qual a porcentagem de ISS deve ser aplicada sobre os serviços?
−
<u>Nota:</u>
+
  11 - Quais as alíquotas de impostos (Imposto de Renda, PIS, COFINS e Contribuição social)?
−
<i>Quando existir algum dado necessário para a geração da NFSe faltando a ser preenchido, a linha correspondente do registro ficará na cor vermelha e na parte inferior da tela mostrará os dados que estão faltando a ser preenchidos.</i>
+
  12 - O ambiente de notas fiscais da prefeitura exige usuário e senha? (Se sim, quais são estes dados?).
 +
  13 - Para utilizar o ambiente Web service de notas da prefeitura, é preciso de usuário e senha ? (Se utiliza, informar usuário e senha)
 +
  14 - Código CNAE
 +
  15 - Número AEDF
 +
  16 - Qual o regime de tributação?
 +
        Opções:
 +
          • Sem regime tributário
 +
          • Microempresa municipal
 +
          • Estimativa
 +
          • Sociedade de profissionais
 +
          • Cooperativa
 +
          • Microempresário individual (MEI)
 +
          • Microempresário e empresa de pequeno porte
 +
  17 - Qual o regime tributário?
 +
        Opções:
 +
          • Nenhum
 +
          • Simples nacional
 +
          • Simples nacional - Excesso
 +
          • Normal - Lucro presumido
 +
          • Normal - Lucro real
 +
  18 - Qual a natureza da tributação?
 +
        Opções:
 +
          • Simples nacional
 +
          • Fixo
 +
          • Depósito em Juízo
 +
          • Exigibilidade suspensa por decisão Judicial
 +
          • Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
 +
          • Isenção parcial
 +
  19 - Qual a exigibilidade do ISS?
 +
        Opções:
 +
          • Exigível
 +
          • Não incidência
 +
          • Isenção
 +
          • Exportação
 +
          • Imunidade
 +
          • Exigibilidade suspensa por decisão judicial
 +
          • Exigibilidade suspensa por processo administrativo
 +
  20 - Qual tipo de tributação para os pedidos? (Opcional)
 +
        Opções:
 +
          • Isento de ISS
 +
          • Imune
 +
          • Não incidência no município
 +
          • Não tributável
 +
          • Retido
 +
          • Tributável dentro do município
 +
          • Tributável fora do município
 +
          • Tributável dentro do município pelo tomador
 +
  21 - Qual tipo de tributação para as faturas? (Opcional)
 +
        Opções:
 +
          • Isento de ISS
 +
          • Imune
 +
          • Não incidência no município
 +
          • Não tributável
 +
          • Retido
 +
          • Tributável dentro do município
 +
          • Tributável fora do município
 +
          • Tributável dentro do município pelo tomador
 +
  22 - É obrigatório o arquivo de assinatura digital E-CNPJ (A1) e a senha para configurar a nota fiscal.
 +
  23 - O laboratório é optante simples nacional?
 +
  24 - O laboratório tem incentivo fiscal?
 +
  25 - O laboratório é incentivador cultural?
 +
  26 - O laboratório retém impostos de pessoa física?
 +
  27 - Ao começar a emissão de notas pelo sistema Unilab, é necessário configurar uma vez o numero de sequência (RPS) e numero de série (série do RPS). Estes dados devem ser solicitados somente no momento da configuração.
  
−
=Regras=
+
É importante esclarecer ao cliente que a falta dos dados citados pode fazer com que a comunicação não funcione.
−
Para geração de NFSe será necessário obedecer algumas regras antes e depois da emissão:
 
−
* O faturamento não poderá ser excluído e/ou ajustado após a emissão de NFSe do mesmo.
 
−
* Só é possível alterar informações do pedido que não interferem em valores após a NFSe ser gerada.
 
−
* A geração de NFSe por pedido só será realizada se o pedido estiver totalmente recebido.
 
−
* Cancelamento apenas para <strong>Pelotas</strong> não é feito automaticamente, é possível cancelar a nota no Unilab, porém para cancelar na prefeitura é preciso que o cliente faça manualmente pelo sistema deles.
 
  
−
== Particularidades ==
+
Deve-se atentar a algumas particularidades do Plugnotas:
−
=== Cáceres - MT===
 
−
<b> Configuração </b>
 
−
* Não é necessário certificado (e-CNPJ). O XML de envio não é assinado.
 
  
−
<b> Comunicação </b>
+
1 - Ao alterar/incluir a configuração das notas, os dados preenchidos serão enviados e validados — Por isso é necessário a internet para confirmar a tela de configuração.
−
* Não há cancelamento de nota fiscal.
+
2 - Se uma configuração possuir notas em processamento, pode não ser possível alterá-la
 +
3 - O funcionamento da emissão de NFSEs e NFEs está da seguinte maneira: O Unilab envia os dados da nota para o Plugnotas, que os envia para a prefeitura; assim que gerado a nota na prefeitura, o sistema as devolve para o Unilab. Consequentemente, o tempo de geração das notas aumentou.
 +
4 - Devido o atual funcionamento, é importante que os clientes solicitem os e-mails dos pacientes e marquem a opção de envio no cadastro da nota. Desta forma, serão notificados quando as notas estiverem disponíveis.
  
−
<b> Possível erro particular de Cáceres - MT </b>
+
==Configuração==
−
* Nos testes realizados foi detectado que há um limite de envio de nota e quando atinge o limite ele para de enviar e começar a apresentar erros. Porém não sabemos se é apenas no ambiente de homologação ou se no de produção também ocorre.
+
Para configurar a geração de NFSE no Unilab, é necessário realizar os seguintes passos:
  
−
<hr />
+
OBS: Para gerar a nota fiscal de pedido é necessário o recebimento do valor total do pedido. E para a nota de fatura/conta basta ter a fatura/conta incluída no sistema.
  
−
=== Birigui - SP ===
+
1 - Em <b>"Cadastros > Município"</b>, deverá preencher os dados do município em que a NFSE será emitida (Código IBGE e ISS).
−
<b> Configuração </b>
+
[[File:MuniCad.png|thumb|center|600px|Tela de Cadastro de Município]]
−
* Obrigatório arquivo de assinatura (e-CNPJ).
 
−
* Ao invés de ser "Cadastro municipal do contribuinte (CMC)", é "Cadastro de contribuintes mobiliários (CCM)".
 
  
−
<hr />
+
2 - Ir até o menu <b>"Movimentação > Emissão de NFSE > Pedido > Configurações"</b> e preencher com os dados obrigatórios informados pelo cliente.
−
=== Pelotas - RS ===
+
[[File:Config geral.png|thumb|center|800px|Aba Geral]]
−
<b> Configuração </b>
 
−
* Obrigatório arquivo de assinatura (e-CNPJ).
 
  
−
<b> Comunicação </b>
+
3 - Na aba <b>"Tributação"</b>, deverá ser preenchido o código fiscal e o código de tributação (caso a prefeitura não necessite, deixe o campo em branco). Também é possível selecionar os exames e clientes/fornecedores que serão emitidos dentro do respectivo código fiscal.
−
* O cancelamento das notas pelo Unilab, NÃO cancela as notas diretamente na prefeitura, é preciso que o usuário vá diretamente no sistema da própria Prefeitura de Pelotas para realizar o cancelamento da nota.
+
Os códigos fiscais estão disponíveis no site da receita federal: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1601
 +
[[File:Config tributacao.png|thumb|center|600px|Aba Tributação]]
  
−
<hr />
+
4 - Na aba <b>"Configurações"</b>, preencher com os dados obrigatórios informados pelo cliente.
−
=== Londrina - PR ===
+
[[File:Config.png|thumb|center|600px|Aba Configurações]]
−
<b> Configuração </b>
 
−
* Não possui certificado digital (e-CNPJ).
 
  
−
<hr />
+
5 - Em <b>"Cadastros > Convênios > Convênio"</b>, alterar o convênio que receberá as notas geradas por faturamento e preencher os campos obrigatórios:
−
=== Itajaí - SC ===
+
      • Razão Social, CNPJ, Tipo logradouro, Endereço, Número, Bairro, Município, CEP e Telefone (se o campo e-mail for preenchido, será enviado o e-mail na geração da nota)
−
<b> Configuração </b>
+
      • Em <b>"Cadastros > Configurações > Fatura/TISS"</b>, definir os impostos Padrão, para que o convênio carregue as informações na fatura caso a opção <b>"Preenche impostos automaticamente"</b> esteja marcada.
−
* Obrigatório arquivo de assinatura (e-CNPJ).
+
        [[File:ConvCad.png|thumb|center|900px|Tela de Cadastro de Convênio]]
  
−
<b> Comunicação </b>
+
    Observações:
−
* O cancelamento de notas da prefeitura possui recurso via web service.
+
      • Para Brasília é necessário preencher o campo <b>"Inscrição Estadual"</b>.
 +
      • No cadastro do convênio, marque a opção <b>"Preenche impostos automaticamente"</b>, para os convênios onde as porcentagens de impostos informadas devem ser preenchidas automaticamente na inclusão da fatura
 +
      • As porcentagens de PIS, COFINS e Contribuição social não serão informadas nas faturas de convênios configurados como simples
 +
      • A porcentagem de ISS deve ser configurada no cadastro dos municípios <b>(Cadastros > Município)</b>, e no cadastro do convênio é possível habilitar a opção <b>"Retém ISS"</b>.
  
−
<hr />
+
6 - Para emitir NFSE por pedido, precisa ser configurado em <b>"Cadastros > Postos de coleta"</b>:
−
=== Ouro Preto do Oeste - RO ===
+
      • Na aba <b>"Cadastro"</b>, selecionar a <b>"Configuração de NFSE"</b>.
−
<b> Configuração </b>
+
      [[File:PostoCad.png|thumb|center|900px|Tela de Cadastro do Posto]]
−
* Obrigatório arquivo de assinatura (e-CNPJ).
 
  
−
<b> Comunicação </b>
+
7 - Para emitir a NFSE por conta, é necessário a configuração em <b>"Gerenciamento financeiro > Cadastros > Cliente/Fornecedor"</b>
−
* O cancelamento de notas da prefeitura possui recurso via web service.
+
      [[File:ClieCad.png|thumb|center|900px|Tela de Cadastro do Cliente/Fornecedor]]
 +
      • Ao alterar o cliente/fornecedor, terá disponível a opção <b>"Configuração de NFSe"</b>
 +
      • Também é necessário configurar na aba tributação, conforme o item 3.
  
−
<hr />
+
=Utilização=
  
−
=== Florianópolis - SC ===
+
1 - A NFSE poderá ser gerada através de três telas, dependendo do método que deseja emiti-la:
−
<b> Configuração </b>
+
      • Por pedido <b>"Movimentação > Emissão de nota fiscal > Pedido"</b>, após cadastrar os pedidos e recebê-los completamente (Não será gerado NFSE de pedidos que não estejam 100% recebidos)
−
* Obrigatório arquivo de assinatura (e-CNPJ).
+
      [[File:notaPedido.png|thumb|center|600px|Tela de Geração de NFSe por Pedido]]
−
* Florianópolis exige códigos fiscais de acordo com o município do tomador, por tal motivo não se configura códigos fiscais.
 
−
* Exige código CNAE e número da autorização para emissão de documentos fiscais (AEDF).
 
−
* Não permite discriminação dos serviços.
 
  
−
<b> Configuração do município </b>
+
      • Por faturamento <b>"Movimentação > Emissão de nota fiscal > Fatura"</b>, após gerar o faturamento do convênio que está configurado para a emissão de NFSE.
−
* Permite configurar município como internacional.
+
      [[File:notaFatura.png|thumb|center|600px|Tela de Geração de NFSe por Convênio]]
  
−
<b> Comunicação </b>
+
      • Por conta <b>"Movimentação > Emissão de nota fiscal > Conta"</b>, após gerar a conta do cliente/fornecedor configurado para emissão de NFSE.
−
* O cancelamento de notas da prefeitura possui recurso via web service.
+
      [[File:notaConta.png|thumb|center|600px|Tela de Geração de NFSe por Conta]]
−
* Permite emissão de NFSe de pedidos onde o tomador reside dentro do município, dentro do estado, dentro do pais e fora do pais.
+
  Nota: Na tela de emissão de notas fiscais de contas, é possível selecionar UM cliente/fornecedor para ser exibido na tela, a partir daí, é possível selecionar várias contas deste cliente e emitir uma única nota. Exemplo: Se selecionar 3 contas, uma de 10, uma de 20 e uma de 30, será gerada uma única nota no valor de 60 reais, este funcionamento é exclusiva da geração de notas de conta.
−
* Permite emissão de NFSe de fatura onde o tomador reside dentro do município, dentro do estado, dentro do pais e fora do pais quando não retem ISS.
 
−
* Permite emissão de NFSe de fatura onde o tomador reside dentro do município quando retem ISS.
 
−
* Permite emissão de NFSe sem código do IBGE quando município internacional.
 
−
<hr />
 
  
−
=== Porto Velho - RO ===
+
2 - A verificação das notas geradas será realizada através do menu <b>"Movimentação > Emissão de nota fiscal > Emitidas"</b>
−
<b> Configuração </b>
+
    • Nesta tela o usuário é capaz de verificar o status das NFSE emitidas para a prefeitura e qual foi o retorno da mesma. São classificadas da seguinte maneira:
−
* Obrigatório arquivo de assinatura (e-CNPJ).
+
      <b>GE</b> - Nota gerada: Enviada e gerada com sucesso
−
* Exige código CNAE
+
      <b>PG</b> - Nota pendente de geração: A nota foi enviada ao Plugnotas com sucesso. Após um tempo, basta consultar a pendência da nota para verificar se foi gerada ou está com erros.
 +
      <b>CA</b> - Nota cancelada: Nota enviada para a prefeitura e aceita, porém o usuário solicitou o cancelamento da mesma através do Unilab e a prefeitura realizou o cancelamento. (Com exceção de algumas prefeituras que não cancelam pelo Unilab, somente pela própria prefeitura)
 +
      <b>PC</b> - Nota pendente de cancelamento: Nota enviada para a prefeitura e gerada com sucesso, porém foi solicitado o cancelamento pelo usuário e está aguardando a prefeitura cancelar. Basta consultar a pendência da nota para verificar se foi cancelada ou está com erros.
  
−
<b> Comunicação </b>
 
−
* O cancelamento das notas pelo Unilab, NÃO cancela as notas diretamente na prefeitura, é preciso que o usuário vá diretamente no sistema da própria Prefeitura de Porto Velho para realizar o cancelamento da nota.
 
  
−
<hr />
+
    • Também está disponível na tela os botões:
 +
      [[File:notaBotoes.png|thumb|center|600px|Tela de NFSe Emitidas - Botões]]
 +
      <b>- Cancela:</b> Solicita a prefeitura o cancelamento da nota emitida.
 +
      <b>- Reenvia:</b> Reenvia a nota fiscal pendente de geração.
 +
      <b>- Consulta:</b> Consulta a pendência de todas as notas.
 +
      <b>- Visualiza:</b> Abre o PDF da nota gerada e fica disponível pra impressão.
 +
      <b>- Legenda:</b> Mostra os status e tipos da tela de nota.
 +
      <b>- Exporta XML:</b> Exporta o XML de todas as notas geradas de acordo com o período no filtro.
 +
      <b>- Relatório:</b> Abre uma tela para gerar um relatório de notas fiscais com alguns filtros.
 +
      <b>- Contas:</b> Abre a tela de Contas a pagar e a Receber (Disponível somente com tipo "Todos" ou "Conta").
  
−
=== Sinop - MT ===
+
=Regras=
−
<b> Configuração </b>
+
Para geração da NFSE será necessário obedecer algumas regras antes e depois da emissão:
−
* Obrigatório arquivo de assinatura (e-CNPJ).
+
      • O faturamento não poderá ser excluído e/ou ajustado após a emissão de NFSE.
−
* Exige código CNAE
+
      • Após a emissão da NFSE, só é possível alterar informações do pedido que não modifiquem os valores.
−
 
+
      • A geração de NFSE por pedido só será realizada se o pedido estiver totalmente recebido.
−
<b> Comunicação </b>
+
      • Algumas prefeituras não permitem o cancelamento da NFSE pelo Unilab (Webservice). Será necessário o cancelamento direto com a prefeitura nesses casos.
−
* O cancelamento da nota pelo Unilab poderá ser feito em até duas horas APÓS a emissão da nota. Transcorrido esse tempo a nota poderá ser cancelada apenas no sistema da própria Prefeitura de Sinop.
 
−
 
 
−
<hr />
 
−
 
 
−
=== Brasília - DF ===
 
−
<b> Configuração </b>
 
−
* Preencher novo campo de Inscrição estadual nas configurações da nota e nos convênios faturados.
 
−
* Preencher os possíveis CFOP's nas configurações da nota.
 
−
* Obrigatório arquivo de assinatura digital
 
−
 
 
−
<b> Comunicação </b>
 
−
* O cancelamento da nota pelo Unilab poderá ser feito em até um dia APÓS a emissão da nota.
 
−
 
 
−
=== Jaraguá do Sul - SC ===
 
−
<b> Configuração </b>
 
−
* Preencher campo de Inscrição municipal.
 
−
* Preencher campo do código CNAE.
 
−
* Selecionar o Regime de tributação.
 
−
* Obrigatório arquivo de assinatura digital.
 
  
 
== Erros conhecidos ==
 
== Erros conhecidos ==
  
−
<b> DivideAliquota </b>
+
<b> E10-RPS já informado. </b>  
−
1º possível erro: Reinstalar as dependencias da NFSE
+
Correção: Em Movimentação > Emissão NFSE > Pedido > configurações > Sequência.
 +
Ajustar para uma sequência que ainda não foi usada.
  
−
- Se o erro persistir, renomear a pasta NFSE\Scripts para old
+
<b> E165-Alíquota do serviço inválida. </b>
−
 
+
Correção: Preencher a porcentagem de ISS correta no cadastro do município.
−
e reinstalar, porque esta pasta mantem resquicios la dentro que
+
(Esta porcentagem varia de acordo com o laboratório e o município.)
−
 
 
−
corrompem o restante.
 
  
−
<b> Signature Core validation </b>
+
<b> Classe não registrada </b>
−
1º possível erro: Existem simbolos ou caracteres especiais, exemplo:
+
Normalmente aparece na hora de colocar a assinatura na config de nota. Basta registrar a DLL de assinatura (Da mesma forma que é descrita na wiki de assinatura digital)
  
−
No endereço conter "Nº 238" ou "S/N"
+
== Anotações PlugNotas ==
 +
<b> As notas de Brasilia são geradas com o numero igual ao RPS (sequencia) configurado no Unilab. </b>
  
−
(Validar símbolos e caracteres especiais em outros campos)
+
<b> Se uma configuração de notas tiver notas em processamento, pode não ser possível alterar a configuração da nota.</b>
  
−
<b> E10-RPS já informado. </b>
+
<b> Se o Plugnotas retornar um erro com a palavra "destructure" ao confirmar o cadastro da config. da nota, basta atualizar a tabela do IBGE do unilab.</b>
−
Correção: Em Movimentação > Emissão NFSE > Pedido > configurações > Sequência.
 
−
Ajustar para uma sequência que ainda não foi usada.
 
  
−
<b> E165-Alíquota do serviço inválida. </b>
 
−
Correção: Preencher a porcentagem de ISS correta no cadastro do município.
 
−
(Esta porcentagem varia de acordo com o laboratório e o município.)
 
  
 
[[Categoria:Financeiro]]
 
[[Categoria:Financeiro]]

Edição atual tal como às 09h24min de 6 de fevereiro de 2023

ATENÇÃO! ESTÁ PÁGINA FOI MIGRADA PARA A WIKI NOVA E NÃO SERÁ MAIS ATUALIZADA AQUI, PARA CONFERIR: http://wiki.uniware.net.br/pt-br/unilab/Movimentacao/notaFiscal

No Unilab existe um recurso de geração de nota fiscal de serviço eletrônica (NFSE) que tem a função de gerar notas por pedido, faturamento e conta. Este serviço é liberado somente pelo setor comercial atráves da "Chave NFSe" que fica no menu "Outros > Chaves > NFSe".

Introdução

Plugnotas

A partir da versão 6.02.000 do Unilab, passamos a utilizar o Plugnotas como gerador de NFSEs e NFEs (no caso de Brasília). A grande parte de tudo que será exibido abaixo nesta Wiki, ainda se aplica e se configura de forma parecida, apenas com a diferença de que não é mais preciso selecionar a cidade da config. de nota, já que o próprio Plugnotas reconhece a cidade de acordo com o CEP cadastrado. Além disso, existem alguns campos novos na configuração que podem ser necessários para a utilização das notas (mandamos a maior quantidade de dados possíveis para o Plugnotas para evitar problemas).

Com o Plugnotas, existe a possibilidade de atender mais de 1000 cidades. É possível consultar as cidades disponíveis no link: https://plugnotas.com.br/nfse/#homologacao.

Segue abaixo algumas imagens das telas de configuração da nota fiscal na versão 7.08.000:

  • Aba Geral
  • Aba Tributação
  • Aba Configurações

A diferença entre o atual Plugnotas e o antigo componente de notas, é que agora a comunicação passa por um intermediário (o próprio Plugnotas), logo, precisamos passar o máximo de dados possíveis para que a comunicação entre o Plugnotas e a prefeitura não tenha nenhum problema. A vantagem é que, uma vez que conseguimos comunicar com o Plugnotas, podemos gerar notas de todas as prefeituras atendidas por ele.

Devido a cada prefeitura do país ter exigências diferentes em relação aos dados obrigatórios, impostos, etc. é de extrema importância coletar os dados e realizar a configuração da nota fiscal juntamente com o cliente. Segue os dados necessários e as suas opções: 

  1 - Razão Social.
  2 - CNPJ.
  3 - Inscrição Estadual (obrigatório em poucos casos, como a prefeitura de Brasília).
  4 - Nome fantasia.
  5 - A prefeitura envia notas fiscais para o e-mail do paciente? (É possível habilitar a checkbox "Envia email" para que o envio seja feito pelo Unilab, caso a prefeitura não envie).
  6 - Inscrição Municipal (CMC ou CCM).
  7 - CEP, tipo logradouro, endereço, número, tipo bairro, bairro e complemento.
  8 - A prefeitura aceita múltiplas discriminações de serviços quanto aos exames na nota? (deve sair o nome dos exames separadamente na nota ou todos os exames devem ser agrupados em um serviço único chamado de "Exames laboratoriais" por exemplo). Se sim, qual a quantidade máxima de serviços por nota?
  9 - Qual o código fiscal dos exames laboratoriais do município?
  10 - Qual a porcentagem de ISS deve ser aplicada sobre os serviços?
  11 - Quais as alíquotas de impostos (Imposto de Renda, PIS, COFINS e Contribuição social)?
  12 - O ambiente de notas fiscais da prefeitura exige usuário e senha? (Se sim, quais são estes dados?).
  13 - Para utilizar o ambiente Web service de notas da prefeitura, é preciso de usuário e senha ? (Se utiliza, informar usuário e senha)
  14 - Código CNAE
  15 - Número AEDF
  16 - Qual o regime de tributação?
        Opções:
         • Sem regime tributário
         • Microempresa municipal
         • Estimativa
         • Sociedade de profissionais
         • Cooperativa
         • Microempresário individual (MEI)
         • Microempresário e empresa de pequeno porte
  17 - Qual o regime tributário?
        Opções:
         • Nenhum
         • Simples nacional
         • Simples nacional - Excesso
         • Normal - Lucro presumido
         • Normal - Lucro real
  18 - Qual a natureza da tributação?
        Opções:
         • Simples nacional
         • Fixo
         • Depósito em Juízo
         • Exigibilidade suspensa por decisão Judicial
         • Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo
         • Isenção parcial
  19 - Qual a exigibilidade do ISS?
        Opções:
         • Exigível
         • Não incidência 
         • Isenção
         • Exportação
         • Imunidade
         • Exigibilidade suspensa por decisão judicial
         • Exigibilidade suspensa por processo administrativo
  20 - Qual tipo de tributação para os pedidos? (Opcional)
        Opções:
         • Isento de ISS
         • Imune
         • Não incidência no município
         • Não tributável
         • Retido
         • Tributável dentro do município
         • Tributável fora do município
         • Tributável dentro do município pelo tomador
  21 - Qual tipo de tributação para as faturas? (Opcional)
        Opções:
         • Isento de ISS
         • Imune
         • Não incidência no município
         • Não tributável
         • Retido
         • Tributável dentro do município
         • Tributável fora do município
         • Tributável dentro do município pelo tomador
  22 - É obrigatório o arquivo de assinatura digital E-CNPJ (A1) e a senha para configurar a nota fiscal.
  23 - O laboratório é optante simples nacional?
  24 - O laboratório tem incentivo fiscal?
  25 - O laboratório é incentivador cultural? 
  26 - O laboratório retém impostos de pessoa física?
  27 - Ao começar a emissão de notas pelo sistema Unilab, é necessário configurar uma vez o numero de sequência (RPS) e numero de série (série do RPS). Estes dados devem ser solicitados somente no momento da configuração.

É importante esclarecer ao cliente que a falta dos dados citados pode fazer com que a comunicação não funcione.

Deve-se atentar a algumas particularidades do Plugnotas: 

1 - Ao alterar/incluir a configuração das notas, os dados preenchidos serão enviados e validados — Por isso é necessário a internet para confirmar a tela de configuração.
2 - Se uma configuração possuir notas em processamento, pode não ser possível alterá-la
3 - O funcionamento da emissão de NFSEs e NFEs está da seguinte maneira: O Unilab envia os dados da nota para o Plugnotas, que os envia para a prefeitura; assim que gerado a nota na prefeitura, o sistema as devolve para o Unilab. Consequentemente, o tempo de geração das notas aumentou.
4 - Devido o atual funcionamento, é importante que os clientes solicitem os e-mails dos pacientes e marquem a opção de envio no cadastro da nota. Desta forma, serão notificados quando as notas estiverem disponíveis.

Configuração

Para configurar a geração de NFSE no Unilab, é necessário realizar os seguintes passos:

OBS: Para gerar a nota fiscal de pedido é necessário o recebimento do valor total do pedido. E para a nota de fatura/conta basta ter a fatura/conta incluída no sistema.

1 - Em "Cadastros > Município", deverá preencher os dados do município em que a NFSE será emitida (Código IBGE e ISS).

Tela de Cadastro de Município

2 - Ir até o menu "Movimentação > Emissão de NFSE > Pedido > Configurações" e preencher com os dados obrigatórios informados pelo cliente.

Aba Geral

3 - Na aba "Tributação", deverá ser preenchido o código fiscal e o código de tributação (caso a prefeitura não necessite, deixe o campo em branco). Também é possível selecionar os exames e clientes/fornecedores que serão emitidos dentro do respectivo código fiscal. Os códigos fiscais estão disponíveis no site da receita federal: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/1601

Aba Tributação

4 - Na aba "Configurações", preencher com os dados obrigatórios informados pelo cliente.

Aba Configurações

5 - Em "Cadastros > Convênios > Convênio", alterar o convênio que receberá as notas geradas por faturamento e preencher os campos obrigatórios: 

     • Razão Social, CNPJ, Tipo logradouro, Endereço, Número, Bairro, Município, CEP e Telefone (se o campo e-mail for preenchido, será enviado o e-mail na geração da nota)
     • Em "Cadastros > Configurações > Fatura/TISS", definir os impostos Padrão, para que o convênio carregue as informações na fatura caso a opção "Preenche impostos automaticamente" esteja marcada.
Tela de Cadastro de Convênio
   Observações: 
     • Para Brasília é necessário preencher o campo "Inscrição Estadual".
     • No cadastro do convênio, marque a opção "Preenche impostos automaticamente", para os convênios onde as porcentagens de impostos informadas devem ser preenchidas automaticamente na inclusão da fatura
     • As porcentagens de PIS, COFINS e Contribuição social não serão informadas nas faturas de convênios configurados como simples
     • A porcentagem de ISS deve ser configurada no cadastro dos municípios (Cadastros > Município), e no cadastro do convênio é possível habilitar a opção "Retém ISS".

6 - Para emitir NFSE por pedido, precisa ser configurado em "Cadastros > Postos de coleta": 

     • Na aba "Cadastro", selecionar a "Configuração de NFSE".
Tela de Cadastro do Posto

7 - Para emitir a NFSE por conta, é necessário a configuração em "Gerenciamento financeiro > Cadastros > Cliente/Fornecedor"

Tela de Cadastro do Cliente/Fornecedor
     • Ao alterar o cliente/fornecedor, terá disponível a opção "Configuração de NFSe"
     • Também é necessário configurar na aba tributação, conforme o item 3.

Utilização

1 - A NFSE poderá ser gerada através de três telas, dependendo do método que deseja emiti-la: 

     • Por pedido "Movimentação > Emissão de nota fiscal > Pedido", após cadastrar os pedidos e recebê-los completamente (Não será gerado NFSE de pedidos que não estejam 100% recebidos)
Tela de Geração de NFSe por Pedido
     • Por faturamento "Movimentação > Emissão de nota fiscal > Fatura", após gerar o faturamento do convênio que está configurado para a emissão de NFSE.
Tela de Geração de NFSe por Convênio
     • Por conta "Movimentação > Emissão de nota fiscal > Conta", após gerar a conta do cliente/fornecedor configurado para emissão de NFSE.
Tela de Geração de NFSe por Conta
 Nota: Na tela de emissão de notas fiscais de contas, é possível selecionar UM cliente/fornecedor para ser exibido na tela, a partir daí, é possível selecionar várias contas deste cliente e emitir uma única nota. Exemplo: Se selecionar 3 contas, uma de 10, uma de 20 e uma de 30, será gerada uma única nota no valor de 60 reais, este funcionamento é exclusiva da geração de notas de conta.

2 - A verificação das notas geradas será realizada através do menu "Movimentação > Emissão de nota fiscal > Emitidas" 

   • Nesta tela o usuário é capaz de verificar o status das NFSE emitidas para a prefeitura e qual foi o retorno da mesma. São classificadas da seguinte maneira:
     GE - Nota gerada: Enviada e gerada com sucesso
     PG - Nota pendente de geração: A nota foi enviada ao Plugnotas com sucesso. Após um tempo, basta consultar a pendência da nota para verificar se foi gerada ou está com erros.
     CA - Nota cancelada: Nota enviada para a prefeitura e aceita, porém o usuário solicitou o cancelamento da mesma através do Unilab e a prefeitura realizou o cancelamento. (Com exceção de algumas prefeituras que não cancelam pelo Unilab, somente pela própria prefeitura)
     PC - Nota pendente de cancelamento: Nota enviada para a prefeitura e gerada com sucesso, porém foi solicitado o cancelamento pelo usuário e está aguardando a prefeitura cancelar. Basta consultar a pendência da nota para verificar se foi cancelada ou está com erros.



   • Também está disponível na tela os botões:
Tela de NFSe Emitidas - Botões
     - Cancela: Solicita a prefeitura o cancelamento da nota emitida.
     - Reenvia: Reenvia a nota fiscal pendente de geração.
     - Consulta: Consulta a pendência de todas as notas.
     - Visualiza: Abre o PDF da nota gerada e fica disponível pra impressão.
     - Legenda: Mostra os status e tipos da tela de nota.
     - Exporta XML: Exporta o XML de todas as notas geradas de acordo com o período no filtro.
     - Relatório: Abre uma tela para gerar um relatório de notas fiscais com alguns filtros.
     - Contas: Abre a tela de Contas a pagar e a Receber (Disponível somente com tipo "Todos" ou "Conta").

Regras

Para geração da NFSE será necessário obedecer algumas regras antes e depois da emissão: 

     • O faturamento não poderá ser excluído e/ou ajustado após a emissão de NFSE.
     • Após a emissão da NFSE, só é possível alterar informações do pedido que não modifiquem os valores.
     • A geração de NFSE por pedido só será realizada se o pedido estiver totalmente recebido.
     • Algumas prefeituras não permitem o cancelamento da NFSE pelo Unilab (Webservice). Será necessário o cancelamento direto com a prefeitura nesses casos.

Erros conhecidos

E10-RPS já informado. Correção: Em Movimentação > Emissão NFSE > Pedido > configurações > Sequência. Ajustar para uma sequência que ainda não foi usada.

E165-Alíquota do serviço inválida. Correção: Preencher a porcentagem de ISS correta no cadastro do município. (Esta porcentagem varia de acordo com o laboratório e o município.)

Classe não registrada Normalmente aparece na hora de colocar a assinatura na config de nota. Basta registrar a DLL de assinatura (Da mesma forma que é descrita na wiki de assinatura digital)

Anotações PlugNotas

As notas de Brasilia são geradas com o numero igual ao RPS (sequencia) configurado no Unilab.

Se uma configuração de notas tiver notas em processamento, pode não ser possível alterar a configuração da nota.

Se o Plugnotas retornar um erro com a palavra "destructure" ao confirmar o cadastro da config. da nota, basta atualizar a tabela do IBGE do unilab.

Disponível em "http://owiki.uniware.net.br/index.php?title=Nota_Fiscal_de_Serviço&oldid=13028"