Edição das 16h51min de 26 de março de 2017

No unilab existe um recurso de geração de NFSe (nota fiscal de serviço eletrônica) que tem a função de gerar notas tanto por pedido quanto por faturamento, isto é, é possível gerar notas fiscais dos exames realizados tanto para o paciente quanto para os convênios.

Configuração

Para configurar a geração de NFSe no Unilab é necessário realizar os seguintes passos:

1. Ir até o menu: Movimentação > ...> Fatura;
   
2. Clicar no botão Configurações ;
   
3. Preencher os dados de acordo com a empresa prestadora de serviço (empresa que emitirá a nota fiscal);
   
4. Na aba Tributação, deverá ser preenchido o código do serviço(código atribuído a atividade que a respectiva empresa atua, podendo ser um ou mais), e na tabela exames deverá ser inserido os exames que corresponde ao serviço criado.
   
5. Confirmar a configuração;
6. No cadastro de convênio (cadastro > Convênio), Alterar o convênio que receberá as notas geradas por faturamento e preencher os campos obrigatórios:
   1. Razão Social, CNPJ, Tipo Logradouro, Endereço, Numero, Bairro, Município, CEP, Telefone 1. (o campo e-mail não será obrigatório, no entanto, se preencher este campo a NFSe será enviado para o mesmo na geração da nota).
      
7. Marcar a opção Emite RPS.
8. Verificar se as opções adicionais será necessário o preenchimento:
   1. Convênio simples : Identifica a empresa que receberá a nota fiscal como Simples Nacional (Os impostos de PIS, COFINS e Contribuição Social será paga pelo Emitente da NFSe).
      
   2. Preenche imposto automaticamente: Indica se o convênio irá preencher os impostos configurados nas configurações do sistema (cadastro > configurações > Fatura, na sessão Impostos)
      
9. Em Cadastros > Configurações, definir os impostos Padrão, para que o convenio carregue as informações na fatura caso utilize a opção Preenche impostos automaticamente.

Nota: Para emissão de nota por pedido é necessário somente seguir até o passo 5, os demais passos serão para configuração de emissão de nota por fatura.

Utilização

1. a geração da NFSe poderá ser gerada através de duas telas dependendo do método que se deseja emiti-la:
   1. Por pedido (Movimentação > NFSe > Por Pedido):
      1. Após cadastrar os pedidos e recebe-los completamente (não será gerado NFSe de pedidos que não estejam 100% recebidos). Selecionar o pedido que deseja emitir a nota fiscal e clicar no botão Gerar.
         
   2. Por faturamento:
      1. Após gerar o faturamento do convênio que está configurado para emissão de NFSe selecionar o faturamento desejado e clicar no botão Gerar.
         

Nota: Quando existir algum dado necessário para a geração da NFSe faltando a ser preenchido, a linha correspondente do registro ficará na cor vermelha e na parte inferior da tela mostrará os dados que estão faltando a ser preenchidos.

Regras

Para geração de NFSe será necessário obedecer algumas regras antes e depois da emissão:

• O faturamento não poderá ser ajustado, excluído e/ou ajustado após a emissão de NFSe do mesmo.
• O pedidos só poderá ser alterado informações que não interferem em valor após a geração da NFSe do mesmo.
• A geração de NFSe por pedido só será realizada se o pedido estiver totalmente recebido.