Edição das 17h50min de 18 de janeiro de 2018

No unilab existe um recurso de geração de NFSe (nota fiscal de serviço eletrônica) que tem a função de gerar notas tanto por pedido quanto por faturamento, isto é, é possível gerar notas fiscais dos exames realizados tanto para o paciente quanto para os convênios.

Configuração

Para configurar a geração de NFSe no Unilab é necessário realizar os seguintes passos:

1. Para NFSe de Londrina: Copiar a dll WS_NFSe.dll que se encontra em \\svw-uniware2\REDEUNIWARE\UNIWARE\UnilabVersoes\VersaoAtual\NFSe para a raiz da uniwarew (mesma pasta onde se encontra o unilabw.exe).
2. Para NFSe de Pelotas: Copiar o zip em: \\svw-uniware2\REDEUNIWARE\UNIWARE\UnilabVersoes\NFSe\Outros\NFSe.zip, extrair na Uniwarew e instalar o programa "setup_nfse_dependencias" que estará na pasta ...\Uniwarew\NFSe\.
3. No cadastro de Município, deverá preencher os dados do município em que a NFSe será emitida com código IBGE e alíquota do ISS.
   

   Tela de Cadastro de Município
4. Ir até o menu: Movimentação > Emissão de NFSe > Fatura;
   

   Tela de Geração de NFSe por Fatura
5. Clicar no botão Configurações ;
   

   Botão Configurações
6. Preencher os dados de acordo com a empresa prestadora de serviço (empresa que emitirá a nota fiscal)
   Obs.: Apenas para Pelotas, é preciso selecionar também um certificado digital (e-CNPJ) através do botão "Inclui arquivo de assinatura" / "Altera arquivo de assinatura" e preencher a senha corretamente.;
   

   Tela de configurações de Geração de NFSe
7. Na aba Tributação, deverá ser preenchido o código do serviço(código atribuído a atividade que a respectiva empresa atua, podendo ser um ou mais), e na tabela exames deverá ser inserido os exames que corresponde ao serviço criado.
   

   Aba Tributação
8. No cadastro de convênio (cadastro > Convênio), Alterar o convênio que receberá as notas geradas por faturamento e preencher os campos obrigatórios:
   1. Razão Social, CNPJ, Tipo Logradouro, Endereço, Numero, Bairro, Município, CEP, Telefone 1. (o campo e-mail não será obrigatório, no entanto, se preencher este campo a NFSe será enviado para o mesmo na geração da nota).
   2. Para convênio particular, apenas é preciso o preenchimento de "Município" (Já com "%ISS" preenchido no cadastro do município) e selecionar a "Configuração de NFSe".
      

      Tela de Cadastro de Convênio
9. Verificar se as opções adicionais será necessário o preenchimento:
   1. Convênio simples nacional : Identifica a empresa que receberá a nota fiscal como Simples Nacional (Os impostos de PIS, COFINS e Contribuição Social será paga pelo Emitente da NFSe).
   2. Preenche impostos automaticamente: Indica se o convênio irá preencher os impostos configurados nas configurações do sistema (cadastro > configurações > Fatura, na sessão Impostos)
10. Em Cadastros > Configurações, definir os impostos Padrão, para que o convenio carregue as informações na fatura caso utilize a opção Preenche impostos automaticamente.

Nota:

¹Para emissão de nota por pedido é necessário somente seguir até o passo 8, os demais passos serão para configuração de emissão de nota por fatura.

²É obrigatório o preenchimento do código do IBGE do município do prestador.

Utilização

1. A geração da NFSe poderá ser gerada através de duas telas dependendo do método que se deseja emiti-la:
   1. Por pedido (Movimentação > NFSe > Por Pedido):
      1. Após cadastrar os pedidos e recebe-los completamente (não será gerado NFSe de pedidos que não estejam 100% recebidos). Selecionar o pedido que deseja emitir a nota fiscal e clicar no botão Emite NFSe.
         

         Tela de Geração de NFSe por Pedido
   2. Por faturamento:
      1. Após gerar o faturamento do convênio que está configurado para emissão de NFSe selecionar o faturamento desejado e clicar no botão Emite NFSe.
         

         Tela de Geração de NFSe por Convênio
2. A verificação das notas geradas será realizada através do menu: Movimentação > Emissão NFSe > Emitidos:
   

   Tela de NFSe Emitidas

Nesta tela o usuario é capaz de verificar o status das NFSe emitidas para a prefeitura e qual foi o retorno da mesma, que podem ser classificadas da seguinte maneira:

GE - Nota gerada: Enviada com sucesso para a prefeitura e gerada com sucesso.

PG - Nota pendente de geração: A nota foi enviada para a prefeitura, no entanto, algo impediu a geração da nota da mesma, é necessário verificar o campo motivo da pendência na parte inferior da tela.

CA - Nota Cancelada: Nota enviada para a prefeitura e aceita pela mesma, no entanto, o Usuário solicitou o cancelamento da mesma através do Unilab e prefeitura aceitou o cancelamento (Com exceção de Pelotas, que pelo Unilab não cancela diretamente na prefeitura).

PC - Nota pendente de cancelamento: Nota enviada para a prefeitura e aceita pela mesma, no entanto, o Usuário solicitou o cancelamento da mesma através do Unilab e prefeitura recusou o cancelamento é necessário verificar o campo motivo da pendência na parte inferior da tela.

Tela de NFSe Emitidas - Botões

Nesta tela ainda possuí três outros recursos que são:

Cancela: Solicita a prefeitura que cancele a nota emitida.

Pendentes: Tenta resolver as pendencias que impossibilitam a geração da nota.

Link: Abre o link da NFSe no navegador. Caso o cliente esteja em ambiente TS será copiado o link para área de transferência.

Nota: Quando existir algum dado necessário para a geração da NFSe faltando a ser preenchido, a linha correspondente do registro ficará na cor vermelha e na parte inferior da tela mostrará os dados que estão faltando a ser preenchidos.

Regras

Para geração de NFSe será necessário obedecer algumas regras antes e depois da emissão:

• O faturamento não poderá ser ajustado, excluído e/ou ajustado após a emissão de NFSe do mesmo.
• O pedidos só poderá ser alterado informações que não interferem em valor após a geração da NFSe do mesmo.
• A geração de NFSe por pedido só será realizada se o pedido estiver totalmente recebido.
• Cancelamento apenas para Pelotas não é feito automaticamente, é possível cancelar a nota no Unilab, porém para cancelar na prefeitura é preciso que o cliente faça manualmente pelo sistema deles.